上半(ban)年，全(quan)球太陽能電池產(chan)能過(guo)剩，加之“倒(dao)閉(bi)潮”“雙反(fan)”的(de)接連(lian)打(da)擊，使得處(chu)于產(chan)業(ye)(ye)“寒冬”的(de)光(guang)伏(fu)企(qi)業(ye)(ye)生存困難。從上游來看，全(quan)國43家(jia)多晶硅(gui)企(qi)業(ye)(ye)共計停產(chan)30余家(jia)。此外(wai)，光(guang)伏(fu)組件的(de)終端組件企(qi)業(ye)(ye)，上半(ban)年也多數虧損，并(bing)且(qie)出貨量也沒有出現(xian)明顯反(fan)彈(dan)。然而(er)，不少業(ye)(ye)內人士卻對(dui)下(xia)半(ban)年的(de)市(shi)場需(xu)求抱有信心，預計光(guang)伏(fu)市(shi)場近兩年的(de)供求動(dong)蕩將很快穩定下(xia)來，并(bing)在四季度出現(xian)較(jiao)好的(de)投資(zi)機會。
近八成(cheng)國內(nei)多晶硅企業停產
今年上半年，光伏產(chan)(chan)業還在持續“洗牌”，沒有(you)核心(xin)技術(shu)的(de)中小(xiao)企(qi)業必然(ran)首當其沖。協成硅業成為(wei)國內首家(jia)進入破產(chan)(chan)清算程序的(de)企(qi)業，截止目前，全國43家(jia)多晶(jing)硅企(qi)業共(gong)計停產(chan)(chan)30余家(jia)，即有(you)80%企(qi)業已停產(chan)(chan)。
隨著近(jin)兩年(nian)國內(nei)外多(duo)晶硅(gui)新建產能的(de)陸(lu)續投產，產量持續增加，多(duo)晶硅(gui)供求緊張的(de)矛盾趨于(yu)(yu)緩(huan)和。但從去年(nian)下半年(nian)以來(lai)，受歐債危機影響(xiang)，全球(qiu)光(guang)伏市場需(xu)求增速放緩(huan)，導致光(guang)伏組件大量積壓，造(zao)成多(duo)晶硅(gui)市場供大于(yu)(yu)求。
同時，國外大量低價(jia)多(duo)(duo)(duo)晶硅(gui)(gui)沖擊國內(nei)市場，價(jia)格大幅下(xia)跌，國內(nei)大多(duo)(duo)(duo)數(shu)多(duo)(duo)(duo)晶硅(gui)(gui)企業(ye)生(sheng)產出現虧損，產業(ye)發展面臨著(zhu)嚴峻(jun)的形勢。市場數(shu)據顯示，從3月中旬至今，多(duo)(duo)(duo)晶硅(gui)(gui)價(jia)格再跌近(jin)20%，使得(de)國內(nei)多(duo)(duo)(duo)晶硅(gui)(gui)行(xing)業(ye)雪上(shang)加霜，開工率進一步下(xia)降，除保利協鑫等(deng)個別廠商生(sheng)產還算正常(chang)外，行(xing)業(ye)整體陷入困境。
目前，國內多晶硅現貨(huo)(huo)主流(liu)報(bao)(bao)價17—19萬元/噸，約為(wei)26—30美(mei)元/千(qian)克之間，而國際多晶硅現貨(huo)(huo)主流(liu)報(bao)(bao)價為(wei)21—28美(mei)元/千(qian)克，與3月末(mo)相(xiang)比，跌(die)幅均已(yi)超(chao)過(guo)了(le)10%。
業(ye)內人士認為，價格持續下(xia)跌既與(yu)當(dang)前整個光伏行業(ye)大環境不(bu)(bu)景氣有關，也與(yu)一些國外光伏廠商不(bu)(bu)惜(xi)以低于成本價大幅向中國傾銷有關，而(er)后一種現(xian)象尤其值(zhi)得(de)關注(zhu)。
江蘇中能(neng)硅業(ye)副總經理呂(lv)錦標表示，國外企(qi)業(ye)可(ke)(ke)以(yi)獲得(de)包括投(tou)資(zi)退稅、固定資(zi)產投(tou)資(zi)等(deng)各種補貼(tie)，即便出現階段性(xing)虧損，這些企(qi)業(ye)也可(ke)(ke)以(yi)依(yi)靠補貼(tie)來繼續維持(chi)，但國內企(qi)業(ye)則沒有類(lei)似(si)補貼(tie)，前景(jing)堪憂。
中美光伏業雙反風波(bo)升級
今年3月，美國(guo)商務部(bu)公布對中(zhong)國(guo)光(guang)伏反補貼方面的(de)初(chu)裁結果，稅(shui)率為2.9%至4.73%，遠低于之前國(guo)內普遍(bian)猜測的(de)10%。隨后，美國(guo)商務部(bu)于當(dang)地時(shi)間5月17日宣布了對中(zhong)國(guo)光(guang)伏電池(chi)及組件的(de)反傾銷稅(shui)初(chu)裁結果，稅(shui)率達31.14%至249.96%，終裁結果將在十月初(chu)宣布。
業(ye)內一(yi)度認為，反(fan)補貼關稅(shui)較低，意(yi)味著(zhu)美國(guo)政(zheng)府(fu)只是象征意(yi)義的(de)收取關稅(shui)，對中(zhong)國(guo)的(de)光(guang)伏(fu)產業(ye)沒有實(shi)質影(ying)響，中(zhong)國(guo)商品(pin)在(zai)美國(guo)仍(reng)然(ran)可(ke)以保(bao)持價格優勢(shi)。然(ran)而，美國(guo)商務部此(ci)次(ci)初裁的(de)高達約250%的(de)反(fan)傾銷(xiao)關稅(shui)，出乎中(zhong)國(guo)的(de)光(guang)伏(fu)企業(ye)的(de)意(yi)料(liao)。
據悉，尚(shang)德太(tai)陽能(neng)電力有(you)限(xian)公司被(bei)處以31.22%的(de)(de)反(fan)傾銷稅，天合光能(neng)有(you)限(xian)公司被(bei)處以31.14%的(de)(de)反(fan)傾銷稅，其(qi)他中國(guo)公司被(bei)處以31.18%至249.96%的(de)(de)反(fan)傾銷稅不等。加上(shang)之前(qian)的(de)(de)反(fan)補貼(tie)關稅，總稅額基本都超(chao)過了35%以上(shang)，完全消磨掉中國(guo)企(qi)業在美的(de)(de)價(jia)格優勢。
申(shen)銀(yin)萬國(guo)新(xin)能源行業分(fen)析師余文俊表示，如果每片出(chu)口美國(guo)的(de)(de)光伏電池按(an)1美元(yuan)來(lai)算，加上稅(shui)收后，進入美國(guo)市場，價(jia)格就變為1.3美元(yuan)，這個(ge)價(jia)格美國(guo)自己(ji)的(de)(de)企(qi)(qi)業完全可以做到，中國(guo)企(qi)(qi)業就徹底被關在門外。海外多(duo)家廠(chang)商(shang)已經(jing)關閉工廠(chang)。雖然(ran)目前還沒看(kan)到大(da)規(gui)模的(de)(de)倒閉潮，但是(shi)預計未(wei)來(lai)3至6個(ge)月(yue)國(guo)內光伏廠(chang)商(shang)將會出(chu)現大(da)量關閉。
業(ye)內預(yu)計(ji)供求動蕩將很(hen)快穩定下來(lai)
今(jin)年以來，德國、意大利(li)等(deng)(deng)紛紛出臺政策下調光伏上網補(bu)貼，使得中(zhong)國光伏產業迅(xun)速(su)進入寒冬期，且(qie)短時間內難以恢復，同時也暴露出過度依賴某個(ge)國家或市場所帶來的(de)(de)巨(ju)大風險。在業內看來，最終實(shi)現平價上網，以及中(zhong)國等(deng)(deng)新興市場的(de)(de)崛起才是最值得行業期待的(de)(de)未(wei)來中(zhong)堅力(li)量。
根據(ju)市場研(yan)究機構NPD Solarbuzz發(fa)布的(de)最新季度報告(gao)，光伏市場近(jin)兩年(nian)的(de)供(gong)求(qiu)動蕩將很快(kuai)穩定下來(lai)。2012年(nian)全球(qiu)光伏市場需求(qiu)將超過30GW，較2011年(nian)增(zeng)長8%，其中(zhong)超過5GW來(lai)自新興亞太市場，而中(zhong)國(guo)又將占據(ju)較大的(de)比(bi)重。
NPD Solarbuzz分析師Michael Barker表示，光伏行業(ye)已經經歷(li)了18個月的供(gong)需(xu)(xu)嚴重不平衡，導致產品價格下滑(hua)，企(qi)業(ye)利(li)(li)潤率萎縮。然而，業(ye)內對下半年(nian)市(shi)場強勁的需(xu)(xu)求(qiu)非常(chang)有信心，加之(zhi)謹慎(shen)的控制(zhi)產能(neng)利(li)(li)用率，光伏市(shi)場領先者將能(neng)更好(hao)的對2013年(nian)的戰(zhan)略規(gui)劃做(zuo)出部署。
而近期，中(zhong)石(shi)化(hua)、中(zhong)國化(hua)工及中(zhong)海油(you)(you)等資(zi)金(jin)雄厚的(de)大型(xing)國企(qi)紛紛逆市(shi)進(jin)(jin)軍光伏(fu)(fu)行(xing)業(ye)。如(ru)中(zhong)石(shi)化(hua)在塔河油(you)(you)田(tian)首座光伏(fu)(fu)發(fa)電站已開始建造，中(zhong)國化(hua)工宣布(bu)正在籌建一(yi)個覆(fu)蓋光伏(fu)(fu)全產業(ye)鏈的(de)航母級企(qi)業(ye)。擁(yong)有國資(zi)背景和強大實力的(de)企(qi)業(ye)進(jin)(jin)入光伏(fu)(fu)行(xing)業(ye)，有可能掀起光伏(fu)(fu)產業(ye)新一(yi)輪的(de)并購(gou)潮。
隨著產能的(de)洗牌調整，國海(hai)證(zheng)券研究(jiu)所副所長(chang)張曉霞預計光伏行業(ye)有(you)望(wang)在2012年底到2013年初逐(zhu)步接(jie)近供需(xu)平衡(heng)，2012年四(si)季度可能出(chu)現較好的(de)投(tou)資機會
